Emisión de bonos registrados en la SEC por US $ 2000 millones por parte de la República de Chile – Crónica Legal Global

Linklaters y Morales & Pesa asesoraron a la República de Chile en la emisión de bonos denominados en dólares registrados en la SEC. Carrigos & Cleary, Godlip, Stein & Hamilton Bofa Securities, Inc., Credit Agricole (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.

El acuerdo clave incluye dos bonos consecutivos, $ 300 millones con vencimiento en 2031 con 2.450% de pagarés y $ 1.7 mil millones con vencimiento en 2041 con $ 1.100 mil millones en pagarés.

Referencias para 2031 Las referencias pendientes de 2.450% para la República de Chile se publicaron el 12 de mayo de 2020 por un total de $ 1.45 mil millones para 2031. La República de Chile quiere utilizar el producto de la venta de los pagarés para los propósitos generales del gobierno 2031, y vender los pagarés a pagar en 2041 para proyectos que califiquen como gastos sociales elegibles.

La publicación sólida destaca la demanda proveniente de inversores con comandos ambientales, sociales y de personalidad (ESG) dedicados.

El equipo de Linklaters estuvo encabezado por el socio Conrado Denaglia (en la foto) y el consultor Alejandro Cordano, con el consultor Matthew Brigham (fiscal) y los abogados extranjeros Mónica Pérez-Bonot Farrell y Juan Mata.

En Chile, Morales & Pesa consultó con la República de Chile a Guillermo Morales, Santiago Martínez, Perfara Eccles y Abel Flores.

Carrigas Bofa Securities, Inc., Credit Agricole (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.

Cleary, Goldlip, Stein & Hamilton Bofa Securities, Inc., Credit Agricole (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC en los Estados Unidos.

Ganador de honorarios relevante: García Morales – Caricas; Daniel Hernandez Sabada – Caricas; Maria Fernanda Zara Verduco – Caricas; Juan Ignacio Lagos Sosa – Caricas; Matthew Brigham – Linklaters; Alejandro Cordano – Linklaters; Juan Mata – Linklaters; Manica Pérez-Bonut Farrell – Linklaters; Conrado Denaglia – Linklaters; Barbara Eccles – Morales y Pesa; Abel Flores – Morales y Pesa; Santiago Martinez – Morales & Pesa; Guillermo Morales – Morales y Pesa;

Bufetes de abogados: Caricus; Conectores de enlace; Morales y Pesa;

clientes: Valores del Bank of America; Crédito Agrícola; Calcetines Goldman; República de chile;

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